Technologie voor vermogensbeheer
Praten over oplossingens
Profiteer van onze visie en investeringen,
we behandelen de volgende functionaliteit, en groeit:
Oplossing voor beleggingsbeheer
✓ Relatie management
✓ KYC
✓ Beheer van beleggingsrekeningen
✓ Portefeuillebeheer, herbalancering
✓ Betaaltransacties (Excasso-Incasso)
✓ Matchen van inkomende transacties
✓ Koop/verkoop fondsen
✓ Waardeoverdracht (PSK)
✓ Productontwerp (BOX 1 – BOX 3 Investeren)
✓ Kostenbeheer
✓ Beheer van fondsen en prijzen
✓ Workflowbeheer
✓ Digitale communicatie, brieven, e-mails, berichten
✓ Belastingregels voor lijfrenteopbouw en uitkeringen
✓ Klantenportaal
✓ Intermediairs en adviesportaal
✓ Jaarlijkse verklaring
✓ Melding Belastingdienst
Talero
Klantenportaal
✓ Een vloeiend communicatie- en planningportaal dat werkgevers, verzekeraars en pensioeninstellingen verbindt met hun werknemers.
✓ Een multidirectioneel communicatieplatform stelt werknemers in staat de richting van hun pensioen te volgen en stelt hen in staat de relevante actoren te plannen en te informeren over alle relevante veranderingen die zich in hun dagelijks leven voordoen.
Portaal voor werknemersvoordelen
✓ Open een rekening (door werkgever of pensioeninstelling)
✓ Verzamel in 5 minuten uw uitgaven- en inkomstengegevens (Belastingaangifte, UPA Salarisadmin, UPA Werkgever, MijnPensioenoverzicht, UPA Beleggingsbeheer, NIBUD, CBS)
✓ Verrijk uw data (stem deze af op de actuele situatie en de toekomst)
✓ Pensioenplanner
✓ Creëer doelen en pensioenscenario's
✓ Bekijk en analyseer uw maandelijkse saldo tussen inkomsten en uitgaven in detail, per maand, vandaag tot het einde der tijden
✓ Maak verbinding met adviseurs, deel uw gegevens en plan een adviessessie met een adviseur
Wij bewegen anders.
Samen met een fintech-organisatie creëren we state-of-the-art cloudproducten.
We moved differently.
Samen met een fintech-organisatie creëren we state-of-the-art cloudproducten.